藍海億觀網2023年04月18日 0
“2022年全年賽維營收49億元,較2021年同比下降11.78%,歸母利潤幾乎腰斬,同比下降46.76%,僅為1.85億元。”
在IPO之路上經歷一波三折的深圳大賣家賽維,近期又更新了其招股書。
2022年全年賽維營收49億元,較2021年同比下降11.78%,歸母利潤幾乎腰斬,同比下降46.76%,僅為1.85億元。
雖然如此,賽維的根基依然足夠厚。
這一根基,主要建立在其“品牌矩陣”上。賽維目前擁有63個營收過千萬的自有品牌,占報告期內公司商品銷售收入的 88.07%。
其中,有21 個品牌在報告期內收入過億元,包括家居服品牌 Ekouaer、男裝品牌 Coofandy、內衣品牌 Avidlove、運動器材品牌 ANCHEER 等。
截至 2023年2月,Avidlove、 Ekouaer、Coofandy、ANCHEER 等多個品牌的多款產品,處于 Amazon Best Sellers 細分品類前五。
賽維的這些品牌的根,深深地扎在亞馬遜的土壤上,是典型的“亞馬遜品牌”,也是典型的“渠道品牌”。
圖/賽維Ekouaer家居服亞馬遜品牌店
所謂“渠道品牌”就是嚴重依賴該渠道的平臺,渠道在,品牌在,渠道興,品牌興,如果渠道出現問題,那么品牌也會受殃及。
亞馬遜是一個對“品牌私域”不太友好的平臺,是一個典型的“重產品,輕店鋪”的生態。
亞馬遜雖然也允許顧客關注(follow)某一個品牌店鋪,但幾乎禁止品牌店鋪與其關注用戶進行交流,更不用說對這些用戶進行再營銷,這與我們在國內熟知的京東品牌店、天貓品牌店以及東南亞Shopee和Lazada等擁有“品牌私域”的店鋪不同。
在“重產品,輕店鋪”的邏輯下,所有品牌產品和白牌產品,都要在價格、銷量、評分(Review)和CPC廣告技能進行“相互搏殺”。
那么,成為“亞馬遜品牌”的意義在于,用戶先登錄亞馬遜,然后在其搜索框上,用“品類詞+品牌詞”或者單獨的品牌詞進行搜索,然后找到店鋪下單。
不過,Tinuiti的一項調查數據顯示,在亞馬遜上,近七成(69%)的搜索詞不包含特定的品牌名稱。這意味著,“品類詞+品牌詞”或者單獨的品牌詞搜索流量,僅占三成,其余的則為品類詞流量(通用關鍵詞搜索)。
賽維21億個收入過億的品牌,以及賽維其他大小店鋪,嚴重依賴亞馬遜單一渠道。
2022年,賽維在亞馬遜實現的銷售收入(包括 Vendor Central 模式)為44億元,占主營業務收入89.86%。
可以說,沒有亞馬遜就沒有賽維,只要亞馬遜發生“地震”,賽維就會遭受巨大的沖擊。
換句話說,賽維雖然擁有21億個收入過億的品牌,但這些品牌,太依賴亞馬遜,幾乎都扎根于這一“孤島”上了。
圖/賽維品牌產品
相比之下,同樣崛起于亞馬遜的安克創新,這幾年在努力擺脫亞馬遜的“孤島”,從一個“亞馬遜渠道品牌”升級為覆蓋線下線上的“全渠道品牌”。
在2022年上半年,安克的亞馬遜收入占比下降到了55%,且線上收入占比也下降到了64.34%。
圖/安克的收入占比
這主要是安克在線下渠道發力的結果,其線下收入在2022年上半年達到了20.1億左右,占比上升到了35.66%。目前,安克合作的線下零售門店超過 4 萬家,主要為全球性零售賣場、區域性大型零售賣場、獨立 3C 商店等,輻射到北美、歐洲、中東、澳大利亞等地區,包括沃爾瑪、百思買等。
相比之下,賽維將其品牌矩陣都建立在亞馬遜單一“孤島”上,具有較大的風險。賽維在其招股說明書中也確認“對亞馬遜過度依賴”的風險。
當然,這不是賽維一家的問題,同樣的,正在沖刺的IPO的致歐,也是一個“亞馬遜依賴戶”。2022年,致歐通過亞馬遜SC店鋪(B2C)和VC店鋪(B2B)的收入,占總營收的比例為75.96%。
總體而言,中國跨境電商企業,普遍依賴亞馬遜,這一局面的改變,尚需時日。
賽維的品牌化大約經歷的三個階段:
第一階段:發展初期階段(2012年-2015年)。以賣貨為主要目標,在亞馬遜、速賣通等第三方平臺銷售,以產品高性價比為驅動;
第二階段:轉型階段(2016年-2018年)。賽維開始推行“品牌化”轉型戰略。但在轉型初期面臨市場響應速度較慢、品牌定位不清晰、產品開發成功率較低等問題。
第三階段:快速發展階段(2019年至今)。賽維積極踐行“品牌化”戰略,削減了非品牌業務的相關人員繼而增加了品牌業務的人員,同時也削減了Wish及eBay平臺的店鋪數量,并且關閉了業績未達預期以及與公司品牌化戰略不符的網絡店鋪。
通過一系列的精細化運作,賽維旗下的多個品牌也占據了亞馬遜細分品類的優勢地位。
賽維做品牌有一個心得,即根據已有品牌在某單一產品上的號召力,以產品的核心屬性為基礎,不斷延伸品類,最終形成熱銷產品矩陣。以運動品牌ANCHEER為例,其最初熱門爆品為鋰電自行車,然后圍繞品牌的運動健康屬性發力拓展了跑步機、戶外帳篷、平衡車等運動健康類相關產品,從而帶動整個品牌收入的持續增長。
▊賽維的品牌獨立站還很單薄,亞馬遜上的毛利率最高
賽維主要營收平臺來自亞馬遜。2022年,在亞馬遜上營收將近44億元,SKU達到24萬,訂單筆數2194萬單。
其次是自營網站,收入1.47億元,排在第三的是沃爾瑪平臺,收入為1.1億元。其中,Wish是戰略性“放棄”的平臺,賽維在該平臺的收入從2020年的1.5億元下降到2022年的207萬元。
非常值得一提的是賽維的獨立站。其獨立站頁面瀏覽量達到了5128萬,平均日活躍量為900萬,年消費金額為1.54億左右。這一基數不大,側面也說明了其品牌主要依賴亞馬遜銷售。
從品類來看,服裝毫無疑問是一個大頭,收入為33億,營收比為67%以上。百貨家居類收入6.32億元,占比12.92%;運動娛樂類收入7.37億元,占比15.06%;數碼汽摩類收入8242.83萬元,占比1.68%。
此外,賽維還搞了物流服務,收入1.43億元,占比2.93%。
賽維服飾配飾類商品在亞馬遜平臺和自營網站的毛利率較高,主要原因賽維的品牌溢價能力逐漸凸顯,品牌類商品平均銷售單價從 2020 年的 151 元,增長至 2022 年的 164 元。
此外,運動娛樂類的產品,在eBay上毛利率最高,其次為沃爾瑪、亞馬遜等平臺,而在Wish上的毛利偏低。
百貨家居產品在沃爾瑪毛利率最高,其次為eBay和亞馬遜 。
數碼汽摩產品在亞馬遜的毛利率最高,其次為沃爾瑪、eBay、Wish等,自營站毛利率很低,僅為31%。
結語:祝賽維IPO進展順利。(億觀分析組)
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